Глобальная гидравлическая промышленность перед лицом преобразований: технологические достижения + рост внутреннего рынка – где лежат будущие возможности?
2025-09-12
Гидравлическая техника, служащая «силовым ядром» промышленного сектора, уже давно проникла в различные области, включая строительную технику, оборудование для новых источников энергии и аэрокосмическую промышленность. Сегодня мировая гидравлическая промышленность переживает новую волну преобразований, характеризующуюся ускоренной технологической итерацией и расширением рыночного спроса, причем китайские предприятия играют все более важную роль. В этой статье подробно рассматриваются последние события в мировом гидравлическом секторе и исследуются возможности, скрытые в этой «гидравлической революции».
I. Три основные тенденции в мировой гидравлической промышленности, определяющие новые пути развития
С быстрым развитием промышленной автоматизации и сектора новых источников энергии мировая гидравлическая промышленность больше не является просто «стабильной и надежной», а демонстрирует три прорывные тенденции:
Непрерывное технологическое развитие: интеллектуальные и цифровые решения становятся основным трендом
Традиционные гидравлические компоненты все быстрее превращаются в «интеллектуальные» варианты! Появление интеллектуальных технологий управления (таких как точное регулирование, обеспечиваемое электрогидравлическими сервосистемами) и новых цифровых гидравлических компонентов (интеллектуальных клапанных узлов, способных в режиме реального времени контролировать давление/расход) не только повышает отзывчивость и точность гидравлических систем, но и позволяет осуществлять профилактическое обслуживание на основе обратной связи по данным, что значительно снижает частоту отказов оборудования.
Растущий рыночный спрос: новые секторы становятся новыми двигателями роста
Помимо традиционных областей применения, таких как строительная техника и станки, спрос на гидравлические технологии переживает взрывной рост в новых областях, включая новые источники энергии (гидравлические системы регулирования угла наклона лопастей ветряных турбин) и интеллектуальное производство (гидравлические приводные модули для роботов). На примере ветроэнергетики годовой темп роста рынка гидравлических тормозных систем для крупных ветряных турбин превысил 15%, став ключевым фактором расширения отрасли.
Усиление интернационализации: китайские предприятия ускоряют свою глобальную экспансию
Отечественные производители гидравлического оборудования больше не ограничиваются внутренним рынком. Вместо этого они углубляют свое международное присутствие посредством технологического сотрудничества и создания производственных мощностей за рубежом, таких как завод Hengli Hydraulics в Мексике. В настоящее время объем международной торговли китайским гидравлическим оборудованием ежегодно растет, а продукция с высокой добавленной стоимостью поставляется в более чем 30 стран и регионов по всему миру. В результате глобальное влияние отрасли продолжает расти.
II. Перестройка глобального рынка гидравлики: от «международной монополии» к «внутреннему подъему»
В начале своего развития глобальный рынок гидравлики практически полностью контролировался «большой четверкой». Однако в последние годы китайские предприятия, такие как Hengli Hydraulics, переписали историю отрасли благодаря технологическим прорывам. Эта трансформация хорошо видна, если проследить за развитием событий:
2012–2020 годы: замещение импортных товаров отечественными достигает первоначального прорыва
2012 год: четыре международных гиганта — немецкая Bosch Rexroth, американская Parker Hannifin, американская Eaton и японская Kawasaki Heavy Industries — в совокупности контролировали 46,4 % мирового рынка гидравлики, практически монополизировав сегмент высокого класса. Между тем, лидеры внутреннего рынка Hengli Hydraulics и Aidi Precision занимали лишь 0,5 % и 0,1 % рынка соответственно, что отражало резкое неравенство.
2019: отечественные предприятия начали набирать обороты! Hengli Hydraulics и Aidi Precision увеличили свою долю рынка до 2,2% и 0,6% соответственно, закрепившись на рынке среднего и низкого ценового сегмента, поскольку технологические прорывы начали приносить результаты.
2020 год: мировой рынок гидравлики достиг примерно 258 млрд юаней, а совокупная доля четырех гигантов упала до 34,8%. Hengli Hydraulics еще больше увеличила свою долю рынка до 3%. Хотя разрыв остается, «прелюдия» к замещению импортной продукции отечественной официально началась.
2024 год: замещение импортных товаров отечественными ускоряется до нового уровня
Благодаря восстановлению спроса на строительную технику и новое энергетическое оборудование, мировой рынок гидравлики в 2024 году вырос на 4,8 % по сравнению с предыдущим годом, а конкурентная среда стала все более благоприятной для китайских предприятий:
Совокупная доля рынка четырех крупнейших международных гигантов впервые упала ниже 30%, а их доминирующее положение на рынке продолжает ослабевать;
Компания Hengli Hydraulics, используя свое «преимущество полной линейки продукции» в области цилиндров, насосов, клапанов и двигателей, увеличила свою долю на мировом рынке до 5,2% — на 66,7% по сравнению с 2020 годом — и стала единственным китайским предприятием в топ-лиге мировой гидравлической промышленности!
Монополия в нишевом секторе: Hengli Hydraulics укрепляет лидирующие позиции на внутреннем рынке
В рамках основных сегментов внутреннего рынка преимущества Hengli Hydraulics действительно «не имеют себе равных»:
Доля внутреннего рынка цилиндров для экскаваторов достигла 77%, что на 12 процентных пунктов больше по сравнению с 2020 годом, что фактически означает монополию на внутреннем рынке цилиндров для экскаваторов среднего и высокого класса;
Доля гидравлических насосов и клапанов на внутреннем рынке составила более 35%, что на 18 процентных пунктов больше, чем в 2020 году, что позволило решительно сломать многолетнюю монополию международных брендов на рынке насосов и клапанов высокого класса и занять бесспорную лидирующую позицию в сегменте основных гидравлических компонентов на внутреннем рынке.。
III. Гидравлический рынок Китая: крупнейший в мире рынок с устойчивой динамикой роста
Китай уже давно перестал быть просто последователем на мировом гидравлическом рынке, а стал его лидером. Следующие цифры подчеркивают силу китайского рынка:
Лидерство на рынке: в 2021 году объем мирового рынка гидравлических компонентов достиг 30,425 млрд евро, причем на долю Китая пришлось 36,04 % (около 10,65 млрд евро). Впервые Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире рынком гидравлики. В период с 2016 по 2021 год рынок гидравлических компонентов Китая достиг совокупного годового темпа роста (CAGR) 6,37 %, что значительно превышает средний мировой показатель.
Будущее выглядит многообещающим: к 2025 году мировой рынок гидравлических компонентов, по прогнозам, превысит 41,352 млрд евро, а доля Китая вырастет до 35-38% (что соответствует объему рынка в 13,569-15,714 млрд евро), сохранив свою позицию крупнейшего рынка в мире. Одновременно с этим мировые производственные мощности по выпуску гидравлических компонентов смещаются в сторону Китая. К 2025 году доля производственных мощностей отечественных предприятий вырастет до 42%, что значительно укрепит возможности со стороны предложения.
Повышение качества: в первой половине 2025 года объем продаж продукции китайской индустрии гидравлики и уплотнений (включая гидравлику, пневматику и уплотнения) составил 41 млрд юаней, что на 6,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На долю гидравлической продукции пришлось 70–80% от этого общего объема. Ситуация с импортом и экспортом представляет собой еще более впечатляющую картину: импорт гидравлических плунжерных насосов сократился на 8% по сравнению с предыдущим годом (что отражает эффективность мер по замещению импортных товаров отечественными), в то время как экспорт гидравлических компонентов вырос на 14–15,6%. Доля высокотехнологичных гидравлических компонентов с высокой добавленной стоимостью в экспорте выросла с 12% в 2020 году до 27%, а Россия стала третьим по величине экспортным рынком.
IV. Политическая поддержка: «Сделано в Китае 2025» обеспечивает гарантии для гидравлической промышленности
Быстрое развитие гидравлического сектора неотделимо от активной государственной политической поддержки. В рамках инициативы «Сделано в Китае 2025» гидравлические компоненты явно обозначены как основные фундаментальные детали в «Проекте укрепления промышленности и усовершенствования фундамента», что подчеркивает их критическую важность.
Для решения проблемы длительной зависимости от импортных высококачественных гидравлических компонентов государство последовательно ввело ряд мер, основными приоритетами которых являются:
Концентрировать передовые ресурсы для преодоления технологических узких мест в производстве высококачественных гидравлических компонентов;
Повышать качество продукции для ускорения темпов импортозамещения в сегменте премиальных продуктов;
Развивать интеллектуальные процессы для стимулирования глубокой интеграции гидравлической промышленности с цифровизацией и автоматизацией.
Благодаря политическим инициативам, в 2024 году гидравлическая промышленность Китая достигла общего объема производства в 112,36 млрд юаней (с учетом всей производственной цепочки), что на 6,2% больше, чем в предыдущем году. Сектор демонстрирует устойчивую динамику развития.
V. Гидравлическая промышленность Китая: трехступенчатая конкурентная структура со специализированной направленностью
В гидравлическом секторе Китая сформировалась четкая трехступенчатая конкурентная структура. Предприятия каждого уровня занимают четкую позицию и совместно способствуют развитию отрасли:
Первый уровень: представленный такими международными предприятиями, как Bosch Rexroth и Hawe, эти компании доминируют на рынке высококачественной продукции благодаря передовым технологиям и продуктам премиум-класса, хотя их доля рынка все больше сокращается из-за конкуренции со стороны отечественных производителей;
Второй уровень: эти компании, в число которых входят такие отечественные лидеры, как Hengli Hydraulics, Shaoyang Hydraulics, Taiyuan Heavy Industry Yuci и Chuanrun, предлагают обширные линейки продуктов, охватывающие рынок среднего и высокого уровня. Среди них Hengli Hydraulics занимает лидирующие позиции — она занимает первое место в стране по технологическим инновациям, диверсификации продукции и объему выручки, выступая «основной силой» в процессе замещения импортных товаров отечественными.
Третий уровень: в основном состоит из региональных малых и средних гидравлических предприятий, ориентированных на рынок низкого и среднего ценового сегмента. Их продукция отличается высокой однородностью, а конкуренция сосредоточена на стоимости. В будущем необходима трансформация в направлении специализации, усовершенствования, дифференциации и инноваций.
От «международной монополии» к «внутреннему подъему», от «последователя» к «лидеру» — трансформация мировой гидравлической промышленности продвигается с беспрецедентной скоростью. Благодаря технологическим усовершенствованиям, расширению спроса и политической поддержке, гидравлический сектор Китая не только вступил в «золотой период развития», но и продемонстрировал впечатляющую конкурентоспособность на мировой арене.
